# Bloks 依據 OpenAITools.app 於 2026-11-11 查驗的觀測資料，Bloks（bloks.app）是收錄於 AI CRM 的 AI 平台，每月產生 2244 次造訪，月流量變化量為 -227（-9.2%）。其主要地理市場為美國（流量佔比 100%），並採用免費試用、付費定價模式。依每月流量計算的主要競爭替代方案包括 Otter AI（每月 736.1萬次造訪），tl;dv（每月 139.67萬次造訪），Avoma（每月 19.39萬次造訪）。 讓客戶記錄無需手動輸入即可保持最新的 AI 反 CRM ## 主要觀測資料與規格 | 指標 | 數值 | | :--- | :--- | | 工具名稱 | Bloks | | 代稱 | bloks | | Status | active | | Origin | independent | | Maintenance | active | | 官方網域 | bloks.app | | 網站網址 | https://www.bloks.app | | 分類 | AI CRM, AI 筆記工具, AI 會議助手, AI 生產力工具, AI 知識管理, AI 郵件助手, AI 聊天機器人, AI 摘要工具 | | 定價模式 | 免費試用、付費 | | 每月造訪次數 | 2,244 | | 月流量變化 | -227 | | 月成長率 | -9.2% | | 主要市場 | 美國 | | 市佔率 | 100% | | 直接造訪 | 884 | | 自然搜尋造訪 | — | | 社群造訪 | — | | 推薦流量造訪 | 233 | | 電子郵件造訪 | 82 | | 評論分數 | 4.1 | | 收藏數 | 1 | | 支援平台 | 網站 | | 帳務平台 | | | 屬性 | 功能: 網站; 價格: 免費增值; 價格: 免費試用 | | 標籤 | AI 會議記錄助手, 人脈智慧, CRM, 會議摘要, 語音轉錄, 任務管理, 生產力, 自動化 | ## 總覽 Bloks 是一個面向財務顧問和顧問事務所的 AI 關係智慧平台。它並不做又一個需要手工餵養的傳統 CRM，而是把自己定位為「反 CRM」（Un-CRM）：它傾聽你本就在做的工作——會議、通話、郵件、文件和行事曆活動——再把這些資訊流轉化為結構化、始終最新的客戶記錄。目標是從根本上減少通常擠占顧問晚間時間的行政負擔。 每位客戶都有一份由多來源彙集而成的動態檔案。Bloks 會把你自身參與的會議和訊息、團隊動態，以及 LinkedIn、新聞和網站等公開資訊整合起來，並串聯起房貸決策、RESP 教育金額度或可能改變客戶規劃的晉升等線索。隨後它會基於這些理解採取行動：維護檔案、準備會前簡報、追蹤每一項承諾、草擬跟進、填寫表單，並讓已連接的 CRM 保持更新。 Bloks 可獨立使用，也能與現有 CRM 並存，並強調信任與控制：公司表示已通過 SOC 2 Type II 認證，資料存放於加拿大，符合 PIPEDA 和 Law 25，按客戶取得同意，且你的資料絕不用於訓練 AI 模型。它還強調記錄歸屬於事務所而非個人，因此機構記憶在人員進出時依然留存，並且在你離開時可以可讀格式匯出所有檔案。 ## 價格與方案 提供免費試用；官網鼓勵免費試用並預約演示，價格可按需洽詢。具體版本和席位費用建議直接與 Bloks 確認。 ## 關鍵功能與能力 - **自動會議記錄:** 自動擷取會議和通話並生成摘要，且無需機器人加入會議室或通話。 - **自動維護的客戶檔案:** 把會議、通話、郵件、文件、行事曆和公開資訊彙整為每位客戶的一份即時檔案。 - **承諾追蹤:** 追蹤每一項規定承諾，並自動草擬跟進筆記、摘要或郵件，確保不遺漏。 - **CRM 同步:** 根據你的對話讓 Wealthbox、Salesforce 等工具保持最新，無需任何人重新輸入資料。 - **事務所知識檢索:** 用自然語言查詢機構記憶，例如回顧某次會議達成了什麼約定。 ## 主要使用情境 - **會前準備不再倉促 (財務顧問):** 在每次客戶溝通前獲得簡報和完整背景，無需手動翻閱檔案。 - **追蹤每一項承諾 (顧問團隊負責人):** 擷取通話和郵件中的每一項規定承諾，並自動獲得草擬好的跟進內容。 - **讓 CRM 保持最新 (營運經理):** 把會議、通話和郵件同步進 Wealthbox 或 Salesforce，無需任何人重新輸入。 - **保存機構記憶 (事務所負責人):** 保留一份事務所層面的記錄，新員工可繼承，人員離開也不會遺失。 ## 優勢 - 消除手動記筆記和 CRM 資料輸入 - 可與 Wealthbox 或 Salesforce 等現有 CRM 配合，也可獨立使用 - 具備 SOC 2 Type II 和加拿大資料駐留等強而有力的合規保障 - 建構在人員流動中依然存續的共享機構記憶 ## 常見問題 ### Bloks 能取代我的 CRM 嗎？ 它既可以獨立使用，也能與 Wealthbox 或 Salesforce 等現有 CRM 並存，並自動同步客戶記錄。許多團隊兩者並用，隨著記錄自動更新，對 CRM 面板的依賴會逐漸減少。 ### 會有機器人加入我的會議嗎？ 不會。Bloks 特意避免讓機器人加入會議室或通話；會議或通話結束後，筆記會自動出現在 Bloks 中。 ### 我的資料儲存在哪裡？ 公司表示資料存放於加拿大，已獲得 SOC 2 Type II 認證並符合 PIPEDA 和 Law 25，且絕不用於訓練 AI 模型。 ### 如果我離開，能匯出資料嗎？ 據 Bloks 說明，你可以以可讀格式匯出所有檔案，並始終掌控事務所的記錄。 ### Bloks 的每月流量與成長趨勢為何？ Bloks 目前每月有 2244 次造訪，月流量變化為 -227（成長率 -9.2%）。其主要來源市場為美國（佔比 100%），其中包含每月 884 次直接造訪與每月 — 次自然搜尋造訪。 ### Bloks 是免費的嗎？其定價模式為何？ Bloks 採用免費試用、付費定價模式。提供免費試用；官網鼓勵免費試用並預約演示，價格可按需洽詢。具體版本和席位費用建議直接與 Bloks 確認。支援的帳務與結帳平台包括：未列出。 ### 2026 年最佳的 Bloks 替代方案有哪些？ 依據 OpenAITools.app 的分類流量與功能契合度，Bloks 的前五大替代方案為：1. Otter AI（每月 736.1萬次造訪）; 2. tl;dv（每月 139.67萬次造訪）; 3. Avoma（每月 19.39萬次造訪）; 4. Noota（每月 28.35萬次造訪）; 5. Fireflies.ai（每月 441.15萬次造訪）。 ### Bloks 支援哪些平台與核心 AI 能力？ Bloks 分類於 AI CRM, AI 筆記工具, AI 會議助手, AI 生產力工具，支援以下平台：網站，其核心能力標籤包括：AI 會議記錄助手, 人脈智慧, CRM, 會議摘要, 語音轉錄, 任務管理。 ## 替代方案 | 工具名稱 | 每月造訪次數 | 定價模式 | 比較 | | :--- | :--- | :--- | :--- | | [Otter AI](https://openaitools.app/tw/tool/otter-ai) | 7,360,981 | 免費增值 | [比較](https://openaitools.app/tw/compare/bloks-vs-otter-ai) | | [tl;dv](https://openaitools.app/tw/tool/tldv-io) | 1,396,729 | 免費增值 | [比較](https://openaitools.app/tw/compare/bloks-vs-tldv-io) | | [Avoma](https://openaitools.app/tw/tool/avoma-ai-meeting-assistant) | 193,867 | 免費增值、免費試用、付費 | [比較](https://openaitools.app/tw/compare/avoma-ai-meeting-assistant-vs-bloks) | | [Noota](https://openaitools.app/tw/tool/noota) | 283,526 | 免費增值、付費、需聯絡報價 | [比較](https://openaitools.app/tw/compare/bloks-vs-noota) | | [Fireflies.ai](https://openaitools.app/tw/tool/fireflies-ai) | 4,411,502 | 免費增值 | [比較](https://openaitools.app/tw/compare/bloks-vs-fireflies-ai) | | [Claap 2.0](https://openaitools.app/tw/tool/claap-2-0) | 135,964 | 免費增值、免費試用、需聯絡報價 | [比較](https://openaitools.app/tw/compare/bloks-vs-claap-2-0) | | [Fathom](https://openaitools.app/tw/tool/fathom-2-0) | 5,620,385 | 免費增值、免費試用 | [比較](https://openaitools.app/tw/compare/bloks-vs-fathom-2-0) | | [Attio](https://openaitools.app/tw/tool/attio) | 1,652,928 | 免費試用、需聯絡報價 | [比較](https://openaitools.app/tw/compare/attio-vs-bloks) | | [Clarify](https://openaitools.app/tw/tool/clarify) | 74,108 | 免費增值、付費、需聯絡報價 | [比較](https://openaitools.app/tw/compare/bloks-vs-clarify) | | [Briefly AI](https://openaitools.app/tw/tool/briefly-ai) | 4,189 | 免費增值、付費、需聯絡報價 | [比較](https://openaitools.app/tw/compare/bloks-vs-briefly-ai) | | [Meeting.ai](https://openaitools.app/tw/tool/meeting-ai) | 135,717 | 免費增值、免費試用 | [比較](https://openaitools.app/tw/compare/bloks-vs-meeting-ai) | | [MeetGeek](https://openaitools.app/tw/tool/meetgeek) | 188,118 | 免費增值、免費試用 | [比較](https://openaitools.app/tw/compare/bloks-vs-meetgeek) | --- 來源：https://openaitools.app/tw/tool/bloks