Bloks

Bloks ist eine KI-Plattform für Beziehungsintelligenz, die für Finanzberater und Beratungskanzleien entwickelt wurde. Statt ein weiteres traditionelles CRM zu sein, das von Hand gefüttert werden muss, positioniert sie sich als "Un-CRM": Sie hört auf die Arbeit, die Sie ohnehin tun — Meetings, Anrufe, E-Mails, Dokumente und Kalenderaktivität — und verwandelt diesen Strom in strukturierte, stets aktuelle Kundendatensätze. Ziel ist es, den Verwaltungsaufwand zu beseitigen, der Beratern normalerweise die Abende raubt.

Jeder Kunde erhält eine einzige lebende Akte, die aus mehreren Quellen zusammengesetzt wird. Bloks verbindet Ihre eigenen Meetings und Nachrichten, die Aktivität Ihres Teams und öffentliche Informationen wie LinkedIn, Nachrichten und Websites und verknüpft die Punkte zwischen einer Hypothekenentscheidung, einem Freibetrag für ein Bildungssparen oder einer Beförderung, die die Pläne eines Kunden verändern könnte. Anschließend handelt sie nach dem Gelernten: Sie pflegt Profile, erstellt Briefings vor Meetings, verfolgt jede Zusage, entwirft Follow-ups, füllt Formulare aus und hält ein verbundenes CRM aktuell.

Bloks läuft eigenständig oder neben einem bestehenden CRM und betont Vertrauen und Kontrolle: Das Unternehmen nennt SOC 2 Type II, kanadische Datenresidenz, Konformität mit PIPEDA und Law 25, Einwilligung pro Kunde und dass Ihre Daten nie zum Trainieren von KI-Modellen genutzt werden. Ebenso wird betont, dass die Aufzeichnung der Kanzlei und nicht einer Person gehört, sodass das institutionelle Gedächtnis bei Personalwechseln erhalten bleibt, und dass Sie bei einem Weggang alle Dateien in lesbarem Format exportieren können.