Bloks

Bloks es una plataforma de inteligencia de relaciones con IA creada para asesores financieros y despachos de asesoría. En lugar de ser otro CRM tradicional que hay que alimentar a mano, se posiciona como el "Un-CRM": escucha el trabajo que ya haces —reuniones, llamadas, correos, documentos y actividad de calendario— y convierte ese flujo en registros de cliente estructurados y siempre actualizados. El objetivo es eliminar la carga administrativa que normalmente se come las tardes del asesor.

Cada cliente obtiene un único archivo vivo ensamblado a partir de varias fuentes. Bloks combina tus propias reuniones y mensajes, la actividad de tu equipo y la información pública como LinkedIn, noticias y sitios web, y conecta los puntos entre una decisión hipotecaria, un margen de aportación a un plan educativo o un ascenso que podría cambiar los planes del cliente. Después actúa sobre lo aprendido: mantiene los perfiles, prepara informes antes de cada reunión, rastrea cada compromiso, redacta seguimientos, rellena formularios y mantiene actualizado un CRM conectado.

Bloks funciona de forma independiente o junto a un CRM existente y pone el acento en la confianza y el control: la empresa declara certificación SOC 2 Type II, residencia de datos en Canadá, cumplimiento de PIPEDA y Law 25, consentimiento por cliente y que tus datos nunca se usan para entrenar modelos de IA. También subraya que el registro pertenece al despacho y no a una persona, de modo que la memoria institucional persiste cuando entra o sale personal, y que puedes exportar todos los archivos en un formato legible si te marchas.