Bloks

Bloks est une plateforme d'intelligence relationnelle par IA conçue pour les conseillers financiers et les cabinets de conseil. Plutôt qu'un énième CRM traditionnel à alimenter à la main, elle se présente comme le « Un-CRM » : elle écoute le travail que vous faites déjà — réunions, appels, e-mails, documents et activité d'agenda — et transforme ce flux en fiches clients structurées et toujours à jour. L'objectif est de supprimer la charge administrative qui dévore habituellement les soirées des conseillers.

Chaque client dispose d'une fiche vivante unique assemblée à partir de plusieurs sources. Bloks combine vos propres réunions et messages, l'activité de votre équipe et des informations publiques telles que LinkedIn, les actualités et les sites web, puis relie les points entre une décision de crédit immobilier, un plafond d'épargne-études ou une promotion susceptible de modifier les projets du client. Elle agit ensuite sur ce qu'elle a appris : maintien des fiches, préparation de briefings avant réunion, suivi de chaque engagement, rédaction des relances, remplissage des formulaires et mise à jour d'un CRM connecté.

Bloks fonctionne de façon autonome ou aux côtés d'un CRM existant et met l'accent sur la confiance et le contrôle : l'entreprise déclare une certification SOC 2 Type II, une résidence des données au Canada, la conformité à PIPEDA et à la loi 25, un consentement par client et que vos données ne servent jamais à entraîner des modèles d'IA. Elle souligne aussi que le dossier appartient au cabinet et non à une personne, de sorte que la mémoire institutionnelle subsiste malgré les arrivées et départs, et que vous pouvez exporter tous les fichiers dans un format lisible si vous partez.