TakeNote

TakeNote a débuté comme service de transcription vocale et de comptes rendus par IA, puis s'est recentrée sur un flux de travail vertical pour le conseil régulé. La plateforme couvre désormais tout le parcours, de la conversation client au document signé : transcription en direct avec identification des locuteurs, notes d'adéquation générées automatiquement selon les exigences de la FCA et de Consumer Duty, extraction de montants depuis les relevés de retraite et les polices importés, formulaires de demande fournisseurs préremplis et signature électronique DocuSign, le tout classé dans le dossier client.

La conformité est l'argument central et non un ajout. TakeNote garantit contractuellement que les données des rendez-vous clients ne servent jamais à entraîner des modèles d'IA, chiffre et isole les données par cabinet, et inclut la gestion de conservation, des outils d'audit et un export d'audit FCA en un clic. Les cabinets peuvent organiser les conseillers en équipes avec des accès par rôle, activer l'authentification unique dans les structures plus grandes et fournir au responsable conformité un journal d'activité à l'échelle du cabinet, avec en plus un vocabulaire propre à la gestion de patrimoine et des glossaires personnalisés.

Le tarif est vendu sous forme de licence de cabinet et non par utilisateur. La licence Firm publiée est de 1 500 GBP par mois hors TVA pour jusqu'à 10 utilisateurs, avec réunions illimitées, génération de documents, remplissage de formulaires et DocuSign ; la facturation annuelle fait économiser deux mois. Les 10 premières réunions sont gratuites et sans carte bancaire, et les cabinets de plus de 10 utilisateurs passent à une offre Enterprise sur mesure. Une application d'enregistrement iPhone est incluse, permettant de capturer les rendez-vous en présentiel sans ordinateur portable sur la table.