Bloks

Bloks は、ファイナンシャル・アドバイザーとアドバイザリー事務所向けに作られた AI リレーションシップ・インテリジェンス基盤です。手作業で入力しなければならない従来型 CRM ではなく、「Un-CRM（アン CRM）」を名乗り、すでに行っている業務——会議、通話、メール、文書、カレンダー——を聞き取り、その流れを構造化された常に最新のクライアント記録に変えます。アドバイザーの夜を奪いがちな事務負担をなくすことが狙いです。

各クライアントには、複数の情報源から組み立てられた生きたファイルが 1 つ用意されます。自分の会議やメッセージ、チームの動き、LinkedIn・ニュース・ウェブサイトなどの公開情報を統合し、住宅ローンの判断、RESP の拠出枠、顧客の計画を変えうる昇進といった点を結びつけます。そして学んだことに基づいて、プロフィールの維持、会議ブリーフの準備、すべての約束の追跡、フォローの下書き、フォームの入力、接続 CRM の最新化を実行します。

Bloks は単体でも既存 CRM と併用しても動作し、信頼と統制を重視しています。同社は SOC 2 Type II 認証、カナダでのデータ所在地、PIPEDA と Law 25 への準拠、クライアント単位の同意、AI モデルの学習にデータを使わないことを明言しています。また、記録は個人ではなく事務所に帰属するため、人の入れ替わりがあっても組織の記憶が残り、離れる際には全ファイルを読みやすい形式でエクスポートできると強調しています。