TakeNote

TakeNote は AI 音声認識・議事録サービスとして始まり、その後、規制業界向けの垂直ワークフローツールへと焦点を絞りました。現在のプラットフォームは顧客との会話から署名済み書類までの流れをカバーします。話者ラベル付きのリアルタイム文字起こし、FCA および Consumer Duty の要件に沿って自動生成される構造化された適合性ノート、アップロードされた年金明細や保険証券からの数値抽出、プロバイダー申請書の自動入力、DocuSign による電子署名、そしてこれらすべてを顧客記録に紐づけて保管する仕組みです。

コンプライアンスは後付けの機能ではなく中核的な価値です。TakeNote は顧客ミーティングのデータを AI モデルの学習に使用しないことを契約上明示し、データを firm 単位で暗号化・分離し、保存期間管理・監査ツール・ワンクリックの FCA 監査エクスポートを提供します。アドバイザーをチームに分けてロールベースのアクセス権を設定でき、大規模 firm はシングルサインオン、コンプライアンス担当者は firm 全体の活動ログを利用できます。資産管理向けの専門語彙と firm 独自の用語集も備えています。

価格は席単位ではなく firm ライセンスです。公開されている Firm ライセンスは月額 1,500 英ポンド（税別）で最大 10 ユーザー、ミーティング無制限、文書生成・フォーム入力・DocuSign を含みます。年払いで 2 か月分を節約できます。最初の 10 ミーティングはカード登録なしで無料、10 ユーザーを超える firm はカスタムの Enterprise に移行します。iPhone 録音アプリも含まれ、机の上にノート PC を広げずに対面ミーティングを録音できます。