Bloks

Bloks는 재무 자문가와 자문 사무소를 위해 만들어진 AI 관계 인텔리전스 플랫폼입니다. 수동으로 채워야 하는 또 하나의 전통적 CRM이 아니라 스스로를 "Un-CRM"으로 규정하고, 이미 하고 있는 업무——회의, 통화, 이메일, 문서, 캘린더 활동——를 듣고 그 흐름을 구조화되고 항상 최신인 고객 기록으로 바꿉니다. 자문가의 저녁 시간을 잡아먹는 행정 업무를 없애는 것이 목표입니다.

각 고객은 여러 출처에서 조립된 하나의 살아 있는 파일을 갖게 됩니다. Bloks는 본인이 참여한 회의와 메시지, 팀의 활동, LinkedIn·뉴스·웹사이트 같은 공개 정보를 결합하고, 주택담보대출 결정, RESP 납입 한도, 고객의 계획을 바꿀 수 있는 승진 같은 점들을 연결합니다. 그런 다음 학습한 내용을 바탕으로 프로필 유지, 회의 브리핑 준비, 모든 약속 추적, 후속 내용 초안 작성, 양식 작성, 연결된 CRM 최신화를 실행합니다.

Bloks는 단독으로 또는 기존 CRM과 함께 작동하며 신뢰와 통제를 강조합니다. 회사는 SOC 2 Type II 인증, 캐나다 데이터 상주, PIPEDA 및 Law 25 준수, 고객별 동의, 그리고 데이터를 AI 모델 학습에 사용하지 않는다고 밝힙니다. 또한 기록이 개인이 아닌 사무소에 속하므로 인력 변동에도 조직의 기억이 유지되고, 이직 시 모든 파일을 읽기 쉬운 형식으로 내보낼 수 있다고 강조합니다.