TakeNote

TakeNote는 AI 음성 인식·회의록 서비스로 출발해 이후 규제 산업을 위한 버티컬 워크플로 도구로 초점을 좁혔습니다. 현재 플랫폼은 고객 대화에서 서명된 서류까지 전 과정을 다룹니다. 화자 라벨이 붙은 실시간 전사, FCA와 Consumer Duty 요건에 맞춰 자동 생성되는 구조화된 적합성 노트, 업로드한 연금 명세서와 보험 증권에서의 수치 추출, 제공사 신청서 자동 작성, DocuSign 전자 서명, 그리고 이 모든 내용을 고객 기록에 연결해 보관하는 기능입니다.

컴플라이언스는 부가 기능이 아니라 핵심 가치입니다. TakeNote는 고객 미팅 데이터를 AI 모델 학습에 사용하지 않는다는 점을 계약으로 명시하고, 데이터를 firm 단위로 암호화·격리하며, 보존 기간 관리, 감사 도구, 원클릭 FCA 감사 내보내기를 제공합니다. 자문사를 팀으로 나눠 역할 기반 접근 권한을 부여하고, 대형 firm은 싱글 사인온을, 컴플라이언스 담당자는 firm 전체 활동 로그를 활용할 수 있습니다. 자산관리 전문 용어와 firm 맞춤 용어집도 갖추고 있습니다.

가격은 좌석당이 아닌 firm 라이선스입니다. 공개된 Firm 라이선스는 월 1,500파운드(부가세 별도)로 최대 10명 사용자, 미팅 무제한, 문서 생성·양식 작성·DocuSign을 포함합니다. 연간 결제 시 두 달분을 절약할 수 있습니다. 첫 10회 미팅은 카드 등록 없이 무료이며, 10명을 초과하는 firm은 맞춤형 Enterprise로 전환합니다. iPhone 녹음 앱도 포함되어 책상 위에 노트북 없이 대면 미팅을 녹음할 수 있습니다.