Bloks

O Bloks é uma plataforma de inteligência de relacionamento com IA criada para consultores financeiros e escritórios de assessoria. Em vez de ser mais um CRM tradicional que precisa ser alimentado à mão, ele se posiciona como o "Un-CRM": escuta o trabalho que você já faz — reuniões, ligações, e-mails, documentos e atividade de calendário — e transforma esse fluxo em registros de cliente estruturados e sempre atuais. O objetivo é eliminar a carga administrativa que normalmente consome as noites do consultor.

Cada cliente ganha um único arquivo vivo montado a partir de várias fontes. O Bloks combina suas próprias reuniões e mensagens, a atividade da sua equipe e informações públicas como LinkedIn, notícias e sites, e conecta os pontos entre uma decisão de financiamento imobiliário, uma margem de aporte em plano educacional ou uma promoção que poderia mudar os planos do cliente. Em seguida, age com base no que aprendeu: mantém perfis, prepara briefings antes das reuniões, rastreia cada compromisso, redige acompanhamentos, preenche formulários e mantém um CRM conectado atualizado.

O Bloks funciona de forma independente ou ao lado de um CRM existente e enfatiza confiança e controle: a empresa declara certificação SOC 2 Type II, residência de dados no Canadá, conformidade com PIPEDA e Law 25, consentimento por cliente e que seus dados nunca são usados para treinar modelos de IA. Também destaca que o registro pertence ao escritório e não a uma pessoa, de modo que a memória institucional permanece quando alguém entra ou sai, e que você pode exportar todos os arquivos em formato legível caso se mude.