專項更強由 Salesforce Data 360 與 Atlas 驅動的自主企業級 AI agent 與 CRM 智慧。
專項更強由 Salesforce Data 360 與 Atlas 驅動的自主企業級 AI agent 與 CRM 智慧。
Jump 每月有 553,230 次造訪,月增率 +33.1%,定價模式為免費試用、付費、需聯絡報價。Progress Magic 每月有 0 次造訪,成長率 0%,定價模式為免費增值、付費。

專為治療師與教練打造的 AI 執業管理工具
| 面向/指標 | ![]() | |
|---|---|---|
| 官方網域 | jumpapp.com | progressmagic.com |
| 定價模式 | 免費試用、付費、需聯絡報價 | 免費增值、付費 |
| 每月造訪次數 | 55.32萬 (553,230) | 0 (0) |
| 月流量變化量 | +13.76萬 (+33.1%) | 0 (0%) |
| 主要市場與市佔 | 🇺🇸 美國 (99.9%) | 🌐 全球 (—) |
| 每月直接造訪 | 48.65萬 | 0 |
| 使用者評分 | 4.5 | 4.4 |
| 支援平台 | 網站 | 網站 |
專為財務顧問打造的合規 AI 助手
自動記錄會議重點、決議與後續事項,並可選逐字稿、僅摘要或完整錄製模式以符合監督政策。
在每場會議前產生客戶簡報與結構化議程,讓顧問有備而來、溝通聚焦。
40 多個雙向整合可將會後結構化資料直接寫入 CRM、財務規劃工具、會議平台與行事曆。
在已連接的技術堆疊中提問並執行操作,常青客戶檔案把各來源資料彙整到單一檢視。

專為治療師與教練打造的 AI 執業管理工具
自動將談話轉為結構化、可分享的進度筆記,讓從業者專注客戶而非鍵盤。
依客戶背景與處境,生成量身打造的目标與具吸引力的會談間練習。
配套行動應用把客戶歷程變成互動體驗,包含挑戰、知識任務與里程碑獎勵。
客戶可 24/7 線上預約、改期或取消,並透過安全整合支付完成付款,減少行政負擔。
專項更強由 Salesforce Data 360 與 Atlas 驅動的自主企業級 AI agent 與 CRM 智慧。
專項更強由 Salesforce Data 360 與 Atlas 驅動的自主企業級 AI agent 與 CRM 智慧。
自動記錄、轉寫並總結每場會議的 AI 隊友

Motion is an AI-powered productivity super app that unifies tasks, projects, calendars, meetings, docs, notes and reports, using AI agents to auto-plan your day, build projects, take meeting notes and keep work moving.
提供清晰結構化的會議記錄與待辦事項,但缺乏利基型財務顧問合規記錄範本。

Excellent revenue intelligence and CRM tracking features, but less tailored for financial advisor compliance documentation.

專項更強Automates ticket creation and CRM updates efficiently, but geared more toward tech teams than financial advisors.
專項更強Automates ticket creation and CRM updates efficiently, but geared more toward tech teams than financial advisors.