Bloks

Bloks là nền tảng trí tuệ quan hệ bằng AI dành cho cố vấn tài chính và các công ty tư vấn. Thay vì là một CRM truyền thống phải nhập tay, nó định vị mình là "Un-CRM": lắng nghe công việc bạn vốn đã làm — cuộc họp, cuộc gọi, email, tài liệu và hoạt động lịch — rồi biến dòng thông tin đó thành hồ sơ khách hàng có cấu trúc và luôn cập nhật. Mục tiêu là loại bỏ gánh nặng hành chính thường chiếm mất buổi tối của cố vấn.

Mỗi khách hàng có một hồ sơ sống duy nhất được lắp ghép từ nhiều nguồn. Bloks kết hợp các cuộc họp và tin nhắn của chính bạn, hoạt động của đội ngũ, cùng thông tin công khai như LinkedIn, tin tức và website, rồi nối các điểm giữa một quyết định vay mua nhà, hạn mức tiết kiệm giáo dục hay một đợt thăng chức có thể thay đổi kế hoạch của khách hàng. Sau đó nó hành động dựa trên những gì học được: duy trì hồ sơ, chuẩn bị bản tóm tắt trước cuộc họp, theo dõi mọi cam kết, soạn thư theo dõi, điền biểu mẫu và giữ CRM kết nối luôn cập nhật.

Bloks hoạt động độc lập hoặc song song với CRM hiện có, và nhấn mạnh sự tin cậy cùng khả năng kiểm soát: công ty nêu rõ chứng nhận SOC 2 Type II, dữ liệu đặt tại Canada, tuân thủ PIPEDA và Law 25, lấy đồng ý theo từng khách hàng, và dữ liệu của bạn không bao giờ dùng để huấn luyện mô hình AI. Nó cũng nhấn mạnh rằng hồ sơ thuộc về công ty chứ không thuộc về cá nhân, nên ký ức tổ chức vẫn còn khi nhân sự thay đổi, và bạn có thể xuất mọi tệp ở định dạng dễ đọc nếu rời đi.