Castello định vị là "trợ lý đầu tư" dành cho nhà đầu tư cá nhân muốn có phân tích chuẩn tổ chức mà không cần ngân sách tổ chức. Ý tưởng cốt lõi là hợp nhất: thay vì mở riêng ứng dụng môi giới, công cụ sàng lọc, trang tin và bảng tính, bạn chỉ cần kết nối tài khoản ở chế độ chỉ đọc và mọi vị thế, biến động giá và thay đổi phân bổ đều gom vào một bảng điều khiển gọn gàng. Trên nền dữ liệu đó, sản phẩm bổ sung lớp trí tuệ: sắc thái do AI tạo từ tin tức và hồ sơ công bố, các chỉ số kỹ thuật và cơ bản theo từng mã, cùng công cụ rủi ro chấm điểm mức độ tiếp xúc và chỉ ra những điểm tập trung bạn có thể chưa nhận ra.
Quy trình được thiết kế theo trình tự rõ ràng. Kết nối danh mục, tìm kiếm và phân tích bất kỳ cổ phiếu nào, đọc nguồn tin điều chỉnh theo vị thế của bạn, theo dõi hiệu suất trên mọi tài khoản, rồi đánh giá và tái cân bằng rủi ro. Vì kết nối được thiết kế chỉ đọc, Castello đóng vai trò chuyên gia phân tích chứ không phải môi giới: nó không bao giờ thực hiện lệnh. Ứng dụng iOS kèm theo, Castello: Investing Copilot, mở rộng cùng chế độ xem lên di động và hiện đang ở giai đoạn truy cập sớm trên App Store.
CastelloAI được thành lập bởi các chuyên gia phân tích tài chính và kỹ sư AI, công ty mẹ Transcrypts đã gọi được 20 triệu USD vòng hạt giống. Sứ mệnh công bố của đội ngũ là mang công cụ chuẩn Phố Wall — phân tích danh mục, giám sát rủi ro, nghiên cứu thị trường — đến nhà đầu tư thường, và lộ trình tập trung dùng AI để nén hàng giờ nghiên cứu thủ công thành vài phút đọc.
