Bloks

Bloks 是一个面向财务顾问和顾问事务所的 AI 关系智能平台。它并不做又一个需要手工喂养的传统 CRM，而是把自己定位为“反 CRM”（Un-CRM）：它倾听你本就在做的工作——会议、通话、邮件、文档和日历活动——再把这些信息流转化为结构化、始终最新的客户记录。目标是从根本上减少通常挤占顾问晚间时间的行政负担。

每位客户都有一份由多来源汇集而成的动态档案。Bloks 会把你自己参与的会议和消息、团队动态，以及 LinkedIn、新闻和网站等公开信息整合起来，并串联起房贷决策、RESP 教育金额度或可能改变客户规划的晋升等线索。随后它会基于这些理解采取行动：维护档案、准备会前简报、追踪每一项承诺、草拟跟进、填写表单，并让已连接的 CRM 保持更新。

Bloks 可独立使用，也能与现有 CRM 并存，并强调信任与控制：公司表示已通过 SOC 2 Type II 认证，数据存放于加拿大，符合 PIPEDA 和 Law 25，按客户取得同意，且你的数据绝不用于训练 AI 模型。它还强调记录归属于事务所而非个人，因此机构记忆在人员进出时依然留存，并且在你离开时可以可读格式导出所有文件。