Notas y transcripciones de reunión con IA
Graba reuniones presenciales desde la app de iPhone o llamadas en Teams y Zoom, y obtén transcripciones con etiquetas de hablante y una nota de idoneidad con estructura FCA que marca clientes vulnerables y capacidad de pérdida.
Extracción de documentos del cliente
Sube extractos de pensiones, pólizas y fact-finds que el cliente ya envió; TakeNote los lee, extrae los valores relevantes y genera tareas de seguimiento en su expediente.
Autorrelleno de formularios de proveedores y firma electrónica
Los formularios de solicitud se prerrellenan desde el expediente del cliente, se envían para firma individual o masiva con DocuSign y se archivan automáticamente al devolverse.
Tratamiento de datos con nivel de cumplimiento
Los datos del cliente quedan excluidos por contrato del entrenamiento de modelos de IA, se cifran y aíslan por firma, e incluyen acuerdo de tratamiento de datos conforme al RGPD británico, retención y exportación de auditoría FCA en un clic.
Equipos, roles y vocabulario de firma
Acceso a clientes por rol, inicio de sesión único para firmas grandes, registro de actividad de toda la firma, además de vocabulario de gestión patrimonial y glosarios propios para transcribir con precisión los términos técnicos.
TakeNote nació como servicio de transcripción de voz y notas de reunión con IA, y desde entonces se ha especializado en un flujo de trabajo vertical para el asesoramiento regulado. La plataforma cubre hoy todo el recorrido, desde la conversación con el cliente hasta el documento firmado: transcripción en vivo con etiquetas de hablante, notas de idoneidad generadas automáticamente según los requisitos de la FCA y Consumer Duty, extracción de cifras de extractos de pensiones y pólizas cargadas, formularios de solicitud de proveedores prerrellenados y firma electrónica con DocuSign, archivándolo todo en el expediente del cliente.
El cumplimiento normativo es la propuesta central y no un añadido. TakeNote garantiza contractualmente que los datos de las reuniones con clientes nunca se usan para entrenar modelos de IA, cifra y aísla los datos por firma, e incluye gestión de retención, herramientas de auditoría y exportación de auditoría FCA con un clic. Las firmas pueden organizar a los asesores en equipos con acceso por rol, usar inicio de sesión único en organizaciones grandes y ofrecer al responsable de cumplimiento un registro de actividad de toda la firma, además de vocabulario específico de gestión patrimonial y glosarios propios.
El precio se vende como licencia de firma en lugar de por usuario. La licencia Firm publicada es de 1.500 GBP al mes más IVA para hasta 10 usuarios, con reuniones ilimitadas, generación de documentos, relleno de formularios y DocuSign; el pago anual ahorra dos meses. Se ofrece una prueba gratuita de las 10 primeras reuniones sin tarjeta, y las firmas con más de 10 usuarios pasan a un plan Enterprise a medida. Incluye una aplicación de grabación para iPhone, de modo que las reuniones presenciales pueden capturarse sin un portátil sobre la mesa.
