Notas e transcrições de reunião com IA
Grave reuniões presenciais pelo aplicativo de iPhone ou chamadas no Teams e Zoom, gerando transcrições com identificação de falantes e uma nota de adequação no formato da FCA, com sinalizações de cliente vulnerável e capacidade de perda.
Extração de documentos do cliente
Envie extratos de previdência, apólices e fact-finds que o cliente já mandou; a TakeNote lê o conteúdo, extrai os valores relevantes e cria tarefas de acompanhamento no cadastro dele.
Preenchimento automático de formulários e assinatura eletrônica
Os formulários de solicitação são pré-preenchidos a partir do cadastro do cliente, enviados para assinatura individual ou em massa via DocuSign e arquivados automaticamente quando retornam.
Tratamento de dados em nível de conformidade
Os dados do cliente ficam contratualmente excluídos do treinamento de modelos de IA, são criptografados e isolados por firma e contam com acordo de tratamento de dados do GDPR britânico, retenção e exportação de auditoria da FCA em um clique.
Equipes, funções e vocabulário da firma
Acesso a clientes por função, login único para firmas maiores, registro de atividade de toda a firma, além de vocabulário de gestão patrimonial e glossários próprios para transcrever termos técnicos com precisão.
A TakeNote começou como serviço de transcrição de voz e notas de reunião com IA e, desde então, concentrou-se em um fluxo de trabalho vertical para o aconselhamento regulado. Hoje a plataforma cobre todo o percurso, da conversa com o cliente ao documento assinado: transcrição ao vivo com identificação de falantes, notas de adequação geradas automaticamente conforme os requisitos da FCA e do Consumer Duty, extração de valores de extratos de previdência e apólices enviados, formulários de solicitação de fornecedores pré-preenchidos e assinatura eletrônica com DocuSign, com tudo arquivado no cadastro do cliente.
A conformidade é a proposta central, e não um extra. A TakeNote garante contratualmente que os dados das reuniões com clientes nunca são usados para treinar modelos de IA, criptografa e isola os dados por firma e inclui gestão de retenção, ferramentas de auditoria e exportação de auditoria da FCA em um clique. As firmas podem organizar consultores em equipes com acesso por função, usar login único em organizações maiores e dar ao responsável de conformidade um registro de atividade de toda a firma, além de vocabulário específico de gestão patrimonial e glossários próprios.
O preço é vendido como licença de firma, não por usuário. A licença Firm publicada é de 1.500 GBP por mês mais VAT para até 10 usuários, com reuniões ilimitadas, geração de documentos, preenchimento de formulários e DocuSign; o pagamento anual economiza dois meses. Há teste gratuito das 10 primeiras reuniões sem cartão, e firmas com mais de 10 usuários migram para um plano Enterprise personalizado. Um aplicativo de gravação para iPhone está incluído, permitindo capturar reuniões presenciais sem notebook sobre a mesa.
