Bloks

Bloks 是一個面向財務顧問和顧問事務所的 AI 關係智慧平台。它並不做又一個需要手工餵養的傳統 CRM，而是把自己定位為「反 CRM」（Un-CRM）：它傾聽你本就在做的工作——會議、通話、郵件、文件和行事曆活動——再把這些資訊流轉化為結構化、始終最新的客戶記錄。目標是從根本上減少通常擠占顧問晚間時間的行政負擔。

每位客戶都有一份由多來源彙集而成的動態檔案。Bloks 會把你自身參與的會議和訊息、團隊動態，以及 LinkedIn、新聞和網站等公開資訊整合起來，並串聯起房貸決策、RESP 教育金額度或可能改變客戶規劃的晉升等線索。隨後它會基於這些理解採取行動：維護檔案、準備會前簡報、追蹤每一項承諾、草擬跟進、填寫表單，並讓已連接的 CRM 保持更新。

Bloks 可獨立使用，也能與現有 CRM 並存，並強調信任與控制：公司表示已通過 SOC 2 Type II 認證，資料存放於加拿大，符合 PIPEDA 和 Law 25，按客戶取得同意，且你的資料絕不用於訓練 AI 模型。它還強調記錄歸屬於事務所而非個人，因此機構記憶在人員進出時依然留存，並且在你離開時可以可讀格式匯出所有檔案。