TakeNote 是通用型 AI 會議記錄工具嗎？

不是。它明確定位為英國 FCA 監管投資顧問機構設計。它同樣提供轉寫與會議摘要，但工作流圍繞適合度紀錄、合規欄位、文件擷取與供應商表單填寫建構。

免費試用如何運作？

前 10 場會議免費，且無需信用卡。之後機構授權涵蓋最多 10 名使用者、不限會議場次。

電子簽章是內含還是需另行訂閱？

單份與批次 DocuSign 發送均內含於機構授權中。批次發送使用開通時約定的共享信封額度，超出部分依事前約定單價計費。

超過 10 名使用者的機構可以使用嗎？

可以。企業版依機構規模定價，並增加 Microsoft Entra ID 單一登入、自訂整合、SLA、專屬客戶經理與批次信封條款。

TakeNote 的每月流量與成長趨勢為何？

TakeNote 目前每月有 5891 次造訪，月流量變化為 +1885（成長率 +47.1%）。其主要來源市場為英國（佔比 100%），其中包含每月 2337 次直接造訪與每月 0 次自然搜尋造訪。

TakeNote 是免費的嗎？其定價模式為何？

TakeNote 採用付費定價模式。機構授權：每月 1,500 英鎊 + 增值稅，最多 10 名使用者，不限會議場次，含文件產生、PDF 表單填寫與 DocuSign。按年付費省兩個月。企業版（10 人以上、網絡型機構、整合型集團）另洽報價。前 10 場會議免費，無需信用卡。支援的帳務與結帳平台包括：未列出。

TakeNote — 月造訪量 (5891/月)、定價、API 與替代方案

Q: TakeNote 的每月流量與成長趨勢為何？

TakeNote 目前每月有 5891 次造訪，月流量變化為 +1885（成長率 +47.1%）。其主要來源市場為 英國（佔比 100%），其中包含每月 2337 次直接造訪與每月 0 次自然搜尋造訪。

Q: TakeNote 是免費的嗎？其定價模式為何？

TakeNote 採用 付費 定價模式。機構授權：每月 1,500 英鎊 + 增值稅，最多 10 名使用者，不限會議場次，含文件產生、PDF 表單填寫與 DocuSign。按年付費省兩個月。企業版（10 人以上、網絡型機構、整合型集團）另洽報價。前 10 場會議免費，無需信用卡。 支援的帳務與結帳平台包括：未列出。

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關於 TakeNote

AI 會議紀要與轉寫

可透過 iPhone 應用程式現場錄製會議，或錄製 Teams、Zoom 線上通話，產出含講者標籤的轉寫稿，以及標示弱勢客戶與承受損失能力的 FCA 結構化適合度說明。

客戶文件擷取

上傳客戶已寄來的退休金對帳單、保單計畫與需求調查表；TakeNote 會讀取內容、擷取關鍵金額，並在該客戶檔案下建立後續任務。

供應商表單自動填寫與電子簽章

供應商申請表依客戶檔案自動預填，支援單份或批次 DocuSign 簽署，回傳後自動歸檔。

合規級資料處理

合約承諾客戶資料不用於 AI 模型訓練，加密並依機構隔離，附英國 GDPR 資料處理協議，提供保存期限管理與一鍵 FCA 稽核匯出。

團隊、角色與機構詞彙

支援角色化客戶存取權限、大型機構單一登入、全機構活動日誌，以及財富管理專業詞彙與自訂機構術語庫，確保專業術語轉寫準確。

TakeNote 起初是 AI 語音轉文字與會議記錄服務，之後逐步聚焦為面向受監管投資顧問產業的垂直工作流工具。如今平台涵蓋從客戶對話到簽署文件的完整流程：具講者標籤的即時轉寫、依 FCA 與消費者責任（Consumer Duty）要求自動產出的結構化適合度說明、從上傳的退休金對帳單與保單計畫中擷取金額、預填供應商申請表，以及 DocuSign 電子簽章，並將所有內容歸檔回客戶檔案。

合規是它的核心賣點而非附加功能。TakeNote 以合約承諾客戶會議資料絕不用於訓練 AI 模型，資料依機構加密隔離，並提供保存期限管理、稽核工具與一鍵式 FCA 稽核匯出。機構可按團隊編組顧問並設定角色化存取權限，大型機構可使用單一登入，合規主管可查看全機構活動日誌；同時內建財富管理專業詞彙與自訂機構術語庫。

價格以機構授權而非按席位計費。公開的機構授權為每月 1,500 英鎊（另加增值稅），涵蓋最多 10 名使用者、不限會議場次，並包含文件產生、表單填寫與 DocuSign；按年付費可省兩個月費用。提供前 10 場會議免費試用且無需信用卡，超過 10 名使用者的機構可轉為企業版客製方案。平台亦包含 iPhone 錄音應用程式，無須在桌上攤開筆電即可現場錄製會議。

TakeNote 的高效使用情境

金融顧問

離開會議室前就完成紀錄

現場或線上錄製客戶檢視會議，直接取得結構化適合度說明與約定的後續行動，自動歸檔至客戶名下，無須會後補寫。

協助理財規劃師

從原始資料到報告初稿

使用機構自有範本，依客戶檔案中已擷取的資料產出 COBS 9A 適合度報告、客戶檢視信與策略信。

合規主管

每份檔案都有憑有據

查閱全機構活動日誌、執行保存期限規則、一鍵匯出稽核包，並以權限化客戶存取取代「全有或全無」的分享方式。

行政人員

不必再手工輸入供應商表單

上傳客戶已提供的資料，讓平台擷取金額並預填供應商申請表，隨後送出簽署並自動歸檔簽署件。

排名	AI 工具	每月造訪次數	月增幅	直接流量占比	價格	正面對決
●	TakeNote	5891	+47.1%	40% 直接流量	付費	目前產品
1	CapCut	5470.07萬	+13.2%	29% 直接流量	免費增值	對比 CapCut
2	ElevenLabs	4239.68萬	+26.1%	44% 直接流量	免費增值、付費、需聯絡報價	對比 ElevenLabs
3	TurboScribe	2766.18萬	+2.1%	33% 直接流量	免費增值	對比 TurboScribe
4	Otter AI	736.1萬	+9.6%	68% 直接流量	免費增值、付費、需聯絡報價	對比 Otter AI
5	Fireflies.ai	441.15萬	+3%	51% 直接流量	免費增值	對比 Fireflies.ai
6	Happy Scribe	408.83萬	+8%	22% 直接流量	免費增值、免費試用、付費	對比 Happy Scribe

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核心優勢（為什麼選 TakeNote）

避坑提示與限制

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