KI-Meeting-Notizen und Transkripte
Präsenzmeetings über die iPhone-App oder Online-Calls in Teams und Zoom aufzeichnen, mit sprechergekennzeichneten Transkripten und einer Geeignetheitsnotiz in FCA-Struktur inklusive Kennzeichnung vulnerabler Kunden und Verlusttragfähigkeit.
Extraktion von Kundendokumenten
Rentenauszüge, Policen und Fact-Finds hochladen, die der Kunde bereits gesendet hat; TakeNote liest sie, entnimmt die relevanten Werte und legt Folgeaufgaben in der Kundenakte an.
Automatisches Ausfüllen von Anbieterformularen und E-Signatur
Anbieteranträge werden aus der Kundenakte vorausgefüllt, einzeln oder in Serie per DocuSign zur Unterschrift versendet und nach Rücklauf automatisch abgelegt.
Datenverarbeitung auf Compliance-Niveau
Kundendaten sind vertraglich vom KI-Training ausgeschlossen, werden verschlüsselt und pro Firma isoliert und umfassen einen Auftragsverarbeitungsvertrag nach britischem GDPR, Aufbewahrungsregeln und Ein-Klick-Export für FCA-Audits.
Teams, Rollen und Firmenvokabular
Rollenbasierter Kundenzugriff, Single Sign-on für größere Firmen, firmenweites Aktivitätsprotokoll sowie Fachvokabular für Vermögensverwaltung und eigene Glossare für präzise Transkription von Fachbegriffen.
TakeNote startete als KI-Spracherkennungs- und Meeting-Notizdienst und hat sich seither auf einen vertikalen Workflow für die regulierte Beratung fokussiert. Die Plattform deckt heute den gesamten Weg vom Kundengespräch bis zum unterschriebenen Dokument ab: Live-Transkription mit Sprecherkennzeichnung, automatisch erstellte Geeignetheitsnotizen entlang der Anforderungen von FCA und Consumer Duty, Extraktion von Werten aus hochgeladenen Rentenauszügen und Policen, vorausgefüllte Anbieteranträge sowie DocuSign-E-Signatur – alles zurück in der Kundenakte abgelegt.
Compliance ist das Kernversprechen und kein Zusatz. TakeNote garantiert vertraglich, dass Kundengesprächsdaten niemals zum Training von KI-Modellen verwendet werden, verschlüsselt und isoliert Daten pro Firma und umfasst Aufbewahrungsverwaltung, Audit-Werkzeuge sowie einen Ein-Klick-Export für FCA-Audits. Firmen können Berater in Teams mit rollenbasiertem Zugriff organisieren, in größeren Häusern Single Sign-on nutzen und dem Compliance-Beauftragten ein firmenweites Aktivitätsprotokoll geben – dazu Fachvokabular für Vermögensverwaltung und eigene Glossare.
Der Preis wird als Firmenlizenz statt pro Nutzer verkauft. Die veröffentlichte Firmenlizenz liegt bei 1.500 GBP pro Monat zzgl. MwSt. für bis zu 10 Nutzer mit unbegrenzten Meetings, Dokumentenerstellung, Formularausfüllung und DocuSign; bei jährlicher Zahlung spart man zwei Monate. Die ersten 10 Meetings sind kostenlos und ohne Karte testbar, Firmen über 10 Nutzer wechseln zu einem individuellen Enterprise-Plan. Eine iPhone-Aufnahme-App ist enthalten, sodass Präsenzmeetings ohne Laptop auf dem Tisch erfasst werden können.
